Заявка от директора, получившего требование ФНС на этой неделе, решает исход дела за часы — если её потеряли среди звонков и писем, клиент уходит к тому, кто ответил первым. Полноценная CRM для этого объёма избыточна.

Вариант 1. Телеграм-бот приёма заявок

Заказчик пишет боту тип ситуации (требование/проверка/плановый аудит), срочность — заявка мгновенно падает консультанту структурированной карточкой.

Вариант 2. Таблица в Google Sheets с Apps Script

Заявки со всех каналов стекаются в одну таблицу: компания, ситуация, срочность, статус. Команда видит всю воронку в одном месте.

Вариант 3. Канбан-доска в YouGile

Каждое дело — карточка на доске: «Новая заявка» → «Консультация» → «Договор» → «Сопровождение». Срочные дела выделяются, чтобы не потеряться среди плановых консультаций.

Честно о пределах

Когда число одновременных дел растёт, а стадии у каждого разные, ручные инструменты начинают давать сбои — это точка, когда полноценная CRM окупается.