Здесь важно не терять клиента после монтажа, а не пропустить дату ежегодного сервисного обслуживания

В отличие от разовой установки мебели или потолка, котельная требует ежегодного технического обслуживания по регламенту производителя оборудования и требованиям безопасности — если не напомнить клиенту вовремя, он либо забудет, либо уйдёт на обслуживание к конкуренту.

1Телеграм-бот с полем «дата следующего ТО»

После монтажа бот сохраняет дату установки и автоматически напоминает клиенту (и инженеру) о приближении срока ежегодного обслуживания — не дожидаясь, пока клиент вспомнит сам.

2Google Sheets с датой следующего ТО по каждому клиенту

Одна строка — один клиент с датой установки и расчётной датой следующего обслуживания. Инженер видит, кого нужно обзвонить на этой неделе, а не разбирает всю базу вручную.

3Канбан-доска в YouGile с колонками по месяцу планового ТО

Клиенты распределены по месяцам, когда наступает срок ежегодного обслуживания, — вся работа на месяц вперёд видна одним взглядом.

Честно о пределах

Когда клиентов на сервисном обслуживании становится много, а даты установки разных систем разбросаны по всему году, ручное отслеживание сроков ТО становится ненадёжным — здесь окупается система с автоматическими напоминаниями.