В отличие от разовой сделки, страховой брокер работает с клиентом циклично — раз в год нужно продлевать полис, и если пропустить дату, бизнес клиента остаётся без защиты, а брокер теряет комиссию. Обычная заявка «принята-в работе-готово» не показывает этого цикла.

Вариант 1. Телеграм-бот с полем «дата окончания текущего полиса»

Новый клиент указывает, когда истекает действующая страховка, — бот автоматически напоминает менеджеру за месяц до даты, чтобы предложить продление, а не ждать, пока клиент вспомнит сам.

Вариант 2. Google Sheets с датой следующего продления в каждой строке

Одна строка — один клиент с датой окончания полиса. Таблица сортируется по ближайшим датам — менеджер видит, кого нужно обзвонить на этой неделе, а не разбирает всю базу вручную.

Вариант 3. Канбан-доска в YouGile с колонками по месяцу продления

Клиенты распределены не по этапу сделки, а по месяцу, когда истекает их полис, — вся работа на месяц вперёд видна одним взглядом.

Честно о пределах

Когда клиентов на постоянном сопровождении становится много, а даты продления разбросаны по всему году, ручное отслеживание рискует пропустить кого-то — здесь окупается система с автоматическими напоминаниями.